Cổ phiếu ngành bảo hiểm năm 2024 - Mã nào đáng đầu tư nhất?

Cổ phiếu ngành bảo hiểm thường được xem xét với sự quan tâm lớn từ phía nhà đầu tư do vai trò quan trọng của ngành này trong việc chuyển giao và quản lý rủi ro. Triển vọng của cổ phiếu bảo hiểm trong năm 2024 ra sao, nên đầu tư mã nào, tìm hiểu ngay với TOPI nhé.

I. Đặc điểm ngành bảo hiểm

Ngành bảo hiểm giúp chuyển giao rủi ro từ khách hàng (người mua bảo hiểm) đến công ty bảo hiểm. Các sự kiện không chắc chắn như thảm họa tự nhiên, tai nạn, hoặc bệnh tật có thể gây mất mát tài sản hoặc thu nhập. Bảo hiểm giúp giảm thiểu tác động của những rủi ro này đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp. 

Cổ phiếu ngành bảo hiểm có xu hướng tăng qua thời gian dịch bệnh

Trên thị trường, cổ phiếu bảo hiểm không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính mà còn khả năng quản lý rủi ro, độ tin cậy của sản phẩm, và khả năng thích ứng với biến động của nền kinh tế và thị trường tài chính. Bảo hiểm đóng chính trong việc bảo vệ tài sản và thu nhập cho cá nhân và cả các doanh nghiệp.

Các công ty bảo hiểm thường cung cấp nhiều loại sản phẩm bảo hiểm để đa dạng hóa nguồn thu nhập và giảm rủi ro. Các sản phẩm bảo hiểm có thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe, và nhiều loại khác..

Các công ty bảo hiểm thường quản lý một lượng lớn vốn để đảm bảo khả năng thanh toán các yêu cầu bảo hiểm. Quản lý đầu tư có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra thu nhập cho công ty bảo hiểm.

Ngành bảo hiểm thường phải tuân thủ các quy định và chuẩn tuân nghiêm ngặt từ các cơ quan giám sát. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và tin cậy của ngành.

Có nhiều yếu tố cho thấy ngành bảo hiểm sẽ phát triển trong tương lai

Công nghệ đang có ảnh hưởng rất nhiều đến ngành bảo hiểm, từ việc đánh giá rủi ro, thẩm định tai nạn đến cách thức tiếp thị và bán sản phẩm bảo hiểm. Công nghệ hiện đại ngày nay giúp cải thiện quy trình kỹ thuật và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngành bảo hiểm phụ thuộc chủ yếu vào các hợp đồng pháp lý và cam kết. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm.

Nhiều công ty bảo hiểm hoạt động quốc tế và phải đối mặt với biến động kinh tế và chính trị trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, cổ phiếu ngành bảo hiểm thường có thể ảnh hưởng mạnh bởi biến động thị trường tài chính. Nhà đầu tư thường xem xét cách công ty đối mặt và quản lý những biến động này.

Xem thêm:  Đầu tư cổ phiếu là gì? Kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu cho người mới

II. Tiềm năng đầu tư ngành bảo hiểm năm 2024

Năm 2023, ngành bảo hiểm phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin khách hàng nghiêm trọng, xuất phát từ những việc trục lợi từ chính niềm tin của khách hàng một số doanh nghiệp bảo hiểm cá biệt gây tiêu cực đến toàn bộ hệ thống ngành.

Trong cả năm 2023, doanh thu phí toàn bộ ngành bảo hiểm ước tính đạt 227,100 tỷ đồng, giảm 8.33% so với năm 2022, nguyên nhân đến từ mảng bảo hiểm nhân thọ, giảm 12.5% so với năm ngoái. Đây là năm đầu tiên ngành bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tăng trưởng âm, kể từ 20 năm hình thành và phát triển đến nay.

Cổ phiếu bảo hiểm khó tăng trưởng đột biến

Một số hạn chế của thị trường khiến ngành bảo hiểm bộc lộ điểm yếu trong thời gian này gồm:

• Mô hình Bancassurance (bán bảo hiểm qua ngân hàng) của Việt Nam nhiều bất cập, không bằng mô hình tại Châu Âu, khung pháp lý của ngành chưa toàn diện, chưa thể minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng toàn diện (vụ SCB bán bảo hiểm Manulife đội lốt tiết kiệm đầu tư khiến nhiều khách hàng bức xúc).
• Sản phẩm bảo hiểm ở Việt Nam không đa dạng, thiếu mức độ tuỳ biến, chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm.
• Kiến thức tài chính và giáo dục người tiêu dùng về những sản phẩm bảo hiểm là một phần quan trọng của quản lý tài chính cá nhân còn hạn chế.
• Nhận thức và hiểu biết của người mua bảo hiểm cũng chưa cặn kẽ, mức độ tin cậy của họ vào các sản phẩm bảo hiểm và công ty bảo hiểm còn chưa cao.

Trong năm 2024 tới đây, thông tin từ Bộ Tài Chính cho biết, ngành bảo hiểm đang hướng tới một năm nhiều triển vọng với các mục tiêu tài chính như sau:

• Tổng tài sản của ngành đạt 1,004,421 tỷ đồng, tăng 9.97% so với năm 2023.
• Ngành bảo hiểm ước tính đóng góp cho nền kinh tế khoảng 850,264 tỷ đồng vốn đầu tư, tăng 11.51% so với năm 2023.
• Tổng doanh thu phí bảo hiểm chạm mức 243,472 tỷ đồng, trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12% và bảo hiểm nhân thọ tăng 5%.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm lại, các bất ổn địa chính trị gia tăng cũng sẽ làm giảm triển vọng của ngành bảo hiểm trong giai đoạn 2024 - 2025.

II. Danh sách các mã cổ phiếu bảo hiểm trên sàn chứng khoán 2024

Các mã cổ phiếu bảo hiểm niêm yết trên sàn HOSE

Danh sách cổ phiếu ngành bảo hiểm trên sàn HNX

Mã cổ phiếu công ty bảo hiểm trên sàn UPCOM

III. Top 5 cổ phiếu bảo hiểm đáng mua nhất năm 2024

1. Mã cổ phiếu bảo hiểm BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

Theo kết quả kinh doanh năm 2023 mới nhất được công bố của Tập đoàn Bảo Việt, đơn vị này đã ghi nhận mức tăng trưởng tốt với tổng doanh thu hợp nhất là 57,899 tỷ đồng, tăng 6.2% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt 1,798 tỷ đồng, tăng 10.6% so với năm trước và vượt 112% kế hoạch năm đã đề ra. Tổng tài sản hợp nhất của BVH đến hết năm 2023 đạt gần 9 tỷ USD, tương đương 221,206 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, BVH đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9.54% trên mệnh giá cổ phiếu, các cổ đông sẽ được chi trả số tiền hơn 708 tỷ đồng.

Cổ phiếu BVH của Bảo Việt thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn

Chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đã đạt 11,804 tỷ đồng trong tổng doanh thu, lãi ròng 275 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5.2% và 12.1% so với năm 2022.. 

BVH luôn là một tập đoàn uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm, đạt được nhiều thành công trong việc xây dựng hệ thống và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng của mình. Năm 2023, đơn vị tự hào nhận được 02 giải thưởng quan trọng từ Tạp chí Bảo hiểm Châu Á gồm Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam và Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam..

Chi tiết:  Cổ phiếu BVH 2023 liệu có đáng đầu tư?

2. Mã cổ phiếu bảo hiểm MIG (CTCP Bảo hiểm Quân đội)

Doanh thu thuần cả năm 2023 của Bảo hiểm Quân đội đạt 3,594 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4,678 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 10% so với năm ngoái. Nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính lại tăng trưởng khá tốt, lên 293 tỷ đồng. Nhờ vậy, tính chung cả năm thì MIG có lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu thì mảng bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn, thứ hai là mảng bảo hiểm con người và tiếp theo là bảo hiểm tài sản.

Cổ phiếu MIG nằm trong nhóm tiềm năng của ngành bảo hiểm

Vốn chủ sở hữu của MIG đã tăng lên 1,972 tỷ đồng, chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2023 tăng 49%. Mức tăng này là do MIG đã phát hành thêm 8.22 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông vào tháng 9 vừa qua.

MIG là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao, và là một lựa chọn đầu tư tốt, có thể kết hợp giữa tính tăng trưởng lẫn phòng thủ trong môi trường lãi suất cao.

3. Mã cổ phiếu bảo hiểm BMI (Tổng CTCP Bảo Minh)

Trong quý IV/2023, Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc gần 1,500 tỷ đồng, tăng 4% svck năm 2022. Hoạt động tài chính cũng đem về cho đơn vị khoản lợi nhuận gần 41 tỷ đồng, cùng tăng 15% svck năm ngoái, giúp lợi nhuận ròng của BMI tăng lên gần 75 tỷ đồng chỉ trong khoảng cuối năm 2023.

Cổ phiếu BMI được đánh giá khá tốt trong nhóm ngành bảo hiểm

Mặc dù cổ phiếu BMI có xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 9/2023, nhưng theo phân tích kỹ thuật của công ty chứng khoán PHS, cổ phiếu bảo hiểm BMI đang ở vùng hỗ trợ và có cơ hội phục hồi trở lại. Vì vậy, họ khuyến nghị họ mua cổ phiếu BMI với mức giá mục tiêu là 23,700 VND/cổ phiếu (tăng trưởng 8.7%). Khi giá về 21,000 VNĐ/cổ phiếu thì nhà đầu tư nên chủ động cắt lỗ.

4. Mã cổ phiếu bảo hiểm PVI (Cty Cổ phần PVI)

Cổ phiếu bảo hiểm PVI được đánh giá là cổ phiếu dành cho nhà đầu tư ngại rủi ro, do đơn vị này luôn là một trong những top đầu doanh nghiệp dẫn đầu mảng bảo hiểm phi nhân thọ, mặc dù lĩnh vực này trên thị trường có sự cạnh tranh rất cao. Theo thống kê thị phần bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2023, PVI chiếm khoảng 16.09% cao nhất trong các đơn vị khác như BVH, BMI, PTI, PGI, MIG.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhà đầu tư nên chú ý hơn đến các mã cổ phiếu với mức chi trả cổ tức cao của các công ty có nguồn thu nhập ổn định, chính sách cổ tức tốt, lợi nhuận sau thuế năm 2023 khả quan chẳng hạn như PVI. Theo báo cáo tài chính quý III/2023, doanh thu thuần của PVI là 1,773 tỷ đồng, tăng 12% svck năm ngoái. Công ty cũng tăng trưởng tốt trong mảng kinh doanh tài chính, với mức tăng trưởng gần 30%, đây cũng là nguyên nhân kéo lợi nhuận sau thuế của quý III tăng lên. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của đơn vị đã vượt 113.3% kế hoạch năm.

5. Mã cổ phiếu bảo hiểm BIC (Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

BIC là một thành viên của Ngân hàng BIDV, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, BIC ghi nhận doanh thu 3,430 tỷ đồng, tăng trưởng 30.9% svck năm 2022. Đây được xem là mức tăng trưởng cao nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm cùng ngành như PVI, PTI, BMI, MIG…Ước tính cả năm 2023, BIC đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm là 5,000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 104%. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của đơn vị đạt gần 580 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% svck năm ngoài và vượt 120% kế hoạch năm đã đề ra.

Bằng kết quả khả quan trên, EPS đạt 3.959 VNĐ/cổ phiếu và giá trị sổ sách của BIC cuối năm 2023 là 23,873 VNĐ/cổ phiếu. Nhiều chuyên gia phân tích khuyến nghị mức giá mục tiêu của cổ phiếu bảo hiểm BIC ở mức 35,000 VNĐ/cổ phiếu (tăng trưởng 20% so với mức giá 28,000 VND/cp của ngày 05/02/2024).

Như vậy, TOPI đã giúp bạn khám phá những đặc điểm cụ thể là xu hướng của năm 2024 trong việc đánh giá cổ phiếu bảo hiểm, giúp nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về tiềm năng và rủi ro trong lĩnh vực này. Để theo dõi biến động nhanh chóng của các loại cổ phiếu trong đó có cổ phiếu bảo hiểm, bạn hãy tải và truy cập ứng dụng TOPI để cập nhật sớm nhất.

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn mua cổ phiếu đơn giản, an toàn cho người mới